ניהול לקוחות

סקירה כללית

ניהול הלקוחות לא קל מידי ולכן פיתחנו ב-Shelli את תצוגת הלקוחות בתצוגה מפורטת ומלאה כדי שתוכלו לדעת בדיוק מה שאתם צריכים כגון: מידע כללי, אנשי הקשר, כספים, הערות, משימות, פרויקטים, קריאות שירות ועוד...

ניהול חוזים

השתמש במודל חוזים כדי לנעול את המכירות הנוכחיות בהסכם התקשרות. יצירת מסמכי PDF בתוך דקות ושליחה ללקוחות שלך online לאישור וחתימה מקוונת E-Sign. יכולת לשלוח תזכורות ללקוחות לפני פקיעת החוזים.

פורטל לקוחות

נהל את הוצאות החברה בקלילות. הגדרת הוצאה חוזרת לפי תקופות ומחזורי חיוב. משך הזמן יכול להיות ימים, שבועות, חודשים או שנים. יכולת לקבוע הוצאות לחיוב ללקוחות, פרויקטים ומכירות.

מכירות (לידים)

מעקב אחר מכירות (לידים)

עם Shelli אתה יכול לעקוב בקלות אחר מכירות (לידים) וזמן ההתקדמות שלהם. לצרף קבצים, להמיר ליד ללקוח, כולל אפשרויות ייבוא אוטומטי ליד מהאימייל, ליצור הצעות מחיר והערות.

ניהול סקרים למכירות (לידים) ולקוחות

יצירת סקרים יכולה להרשים את הלקוחות שלך. הוסף שאלות ושפר את הפרודוקטיביות של החברה שלך. היכולת לשלוח סקרים מוביל / לקוחות / אנשי צוות וידני לפי רשימות דואר.

יצירת דפי נחיתה בקליק למכירות (לידים)

עם Shelli תוכלו בקלות ליצור דפי נחיתה לאתר האינטרנט, facebook, google המשולבים ישירות במערכת ומאפשרת מעקב מלאה מרגע הקמת המכירה (ליד) ועד לתצוצאה הסופית.

כספים

מכירות וחשבוניות

יצירת הצעת מחיר והזמנה תוך דקה. נשלח ללקוחות שלך ומחכה לקבל אישור מקוון הכולל יכולת אוטומטית להמיר את המכירה לחשבונית לאחר קבלת אישור הלקוח.

תשלומים

קבל תשלומים בכל הסוגי מטבעות. לקוחות יכולים לשלם לך באמצעות העברה בנקאית, שיק ותשלומים מקוונים כגון: Paypal,Stripe, טרנזילה. כל תשלום נקלט אוטומטית בלקוח ובמכירה.

ניהול הוצאות

נהלו את הוצאות החברה בקלילות. יכולת לקבוע הוצאות לחיוב לקוחות, פרויקטים ומכירות. הגדרת הוצאות חוזרת לפי תקופות, משך הזמן יכול להיות ימים, שבועות, חודשים ושנים.

ניהול פרויקטים

סקירה כללית על הפרויקט

ניהול פרויקטים עם חשבונית . לעקוב אחר ההוצאות ואת הזמן המושקע על משימות בפרויקט. יכולת להקצות מספר אנשי צוות על משימה ואת גליון הזמנים שנרשמו על ידי חברי הפרויקט שהוקצו.

ניהול אבני דרך ומשימות

התחילו לנהל את הפרויקטים שלכם בצורה נוחה ויעילה ממה שהכרתם באמצעות אבני דרך והקצאת משימה למספר עובדים, הוספת עוקבים המשימה, הערות למשימה והוספת קבצים מצורפים.

שתפו קבצים וצרו דיונים

עם Shelli תוכלו בקלות ליצור דפי נחיתה לאתר האינטרנט, facebook, google המשולבים ישירות במערכת ומאפשרת מעקב מלאה מרגע הקמת המכירה (ליד) ועד לתצוצאה הסופית.

תכונות נוספות

לוח שנה מפורט

תצוגה ברורה של כל אירועי החברה שלך, תאריכי פקיעת חשבונית, פקיעת חוזים, פקיעת הזמנות ומשימות

משימות משותפות

הקצאת משימה למספר עובדים, הוספת עוקבים המשימה, הערות למשימה והוספת קבצים מצורפים המשימה.

יצירת שדות מותאמים

ניתן להוסיף שדות מותאמים אישית לחשבוניות PDF, הצעות מחיר ומכירות, טפסי נחיתה מכירות (לידים) וכו'...

קריאות שירות

ניהול קריאות שירות הכוללת מענה אוטומטי לפתיחת קריאת שירות, הקצאת קריאות לאנשי צוות, הוספת קבצים, תגובות לקריאות מוגדרים מראש, הוספת קישור מבסיס ידע, סדר עדיפויות וניהול סטטוסים וייבוא אוטומטי מהדוא"ל.

מחולל דוחות מתקדם

יצירת בקליק למכוון סוגי דוחות מפורטים לפי פרמטרים מוגדרים לכל המודלים במערכת.מאגר דוחות מלא לניהול כספים הכולל הוצאה מול הכנסה, חשבוניות לפי מצב, תשלומים, רווח הפסד, קריאות שירות, פוריקטים וכו'.

מבט על Shelli - ניהול עסקים

מחירון Shelli

הרכבנו את החבילות המשתלמות ביותר עבורך ובמחיר הטוב ביותר

Free Plan Icon

בסיסי

  • משתמשים: 1
  • לקוחות: ללא הגבלה
  • מסמכים: ללא הגבלה
  • נפח אחסון: 1GB
  • גיבוי: 15 ימים
  • תוספות
    תוספת משתמש: 69 ₪
    תוספת 5GB נפח אחסון: 70 ₪
    תוספת גיבוי 30 ימים: 30 ₪
    * בתשלום שנתי חודש מתנה
Free Plan Icon

עסקי קטן

  • משתמשים: 5
  • לקוחות: ללא הגבלה
  • מסמכים: ללא הגבלה
  • נפח אחסון: 10GB
  • גיבוי: 30 ימים
  • תוספות
    תוספת משתמש: 65 ₪
    תוספת 5GB נפח אחסון: 65 ₪
    תוספת גיבוי 30 ימים: 30 ₪
    * בתשלום שנתי חודש מתנה
Free Plan Icon

עסקי מתקדם

  • משתמשים: 10
  • לקוחות: ללא הגבלה
  • מסמכים: ללא הגבלה
  • נפח אחסון: 15GB
  • גיבוי: 60 ימים
  • תוספות
    תוספת משתמש: 60 ₪
    תוספת 5GB נפח אחסון: 60 ₪
    תוספת גיבוי 30 ימים: 30 ₪
    * בתשלום שנתי חודש מתנה
צרו איתנו קשר

יש לכם שאלות ? רוצים לדעת עוד פרטים ? זה המקום

  • תר"ן 19
    רחובות, ישראל.
  • 077-204-7400
  • Info@shelli.co.il
  • שעות פעילות
    ראשון-חמישי: 08:30-18:00

טופס יצירת קשר